Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что демобилизованный пограничник, проявляет свою храбрость, разоблачая банду, грабившую сберкассы, и получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда, где ему поручают охрану высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в северную столицу в поисках своей возлюбленной, которая получила распределение на «Ленфильм». Здесь он сталкивается с задачами по предотвращению идеологических диверсий и терактов, что добавляет эмоциональной нагрузки в его жизнь. Три судьбы переплетаются в этом напряжённом и сложном мире, где каждый из героев определяет своё место в системе, сталкиваясь с внутренними и внешними вызовами.
