В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, стремится создать Институт красоты, первый в Советском Союзе центр, посвященный пластической хирургии, чтобы сократить отставание от Запада в этой области. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР и устроить свою жизнь за границей, где талантливые хирурги могут реализовать свои способности и получать достойное вознаграждение. Преображенский, чтобы осуществить свою мечту, заключает сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, при условии, что операции останутся в тайне от общественности. Зорин, в свою очередь, идет на компромисс с Преображенским, соглашаясь работать с ним, несмотря на разногласия, если это приблизит его к заветной цели побега. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут сложные моральные выборы и неожиданные повороты судьбы.
