В небольшом городке разгорается череда загадочных ритуальных убийств, и расследование сталкивается с трудностями. Местные жители уверены, что за происшествиями стоит мифическая русалка, и, чтобы дать делу новый импульс, из Москвы присылают эксперта по серийным убийцам Юрия Бахтина. Скептически настроенный к легендам, он погружается в расследование, однако вскоре начинает сомневаться в своих старых убеждениях. Параллельно с поисками убийцы Бахтину предстоит столкнуться и с личными проблемами: этот город когда-то был его домом, и здесь остались не только друзья, но и бывшая супруга. С каждым новым улик список подозреваемых расширяется, включая людей, близких к Бахтину. В процессе, балансируя между выполнением своего долга, семейными проблемами и противостоянием с таинственным врагом, он постепенно приближается к раскрытию тёмной тайны.